Itaúsa (ITSA4) anuncia pagamento de R$ 8 bilhões em proventos e aumento de capital de R$ 1 bilhão
Ações da holding serão reforçadas com emissão de 149 milhões de novas ações
A Itaúsa (ITSA4), uma das maiores holdings do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (10) que distribuirá R$ 8,16 bilhões em proventos aos acionistas e realizará um aumento de capital de R$ 1 bilhão. A medida faz parte da estratégia da companhia para reforçar sua estrutura de capital e manter a atratividade de suas ações no mercado.
Distribuição dos Proventos: Como e Quando os Investidores Receberão?
O pagamento dos proventos ocorrerá em três datas ao longo do primeiro semestre de 2025. Veja como ficou a divisão:
1. Pagamento de R$ 6,6 bilhões – 07 de março de 2025
- Juros sobre Capital Próprio (JCP): R$ 1,1 bilhão (R$ 0,10 por ação bruta, R$ 0,09 líquidos).
- Dividendos: R$ 4,4 bilhões (R$ 0,41 por ação).
- JCP anteriores: R$ 1,1 bilhão referente a valores já declarados em setembro e dezembro de 2024.
Data de corte: Apenas acionistas que tiverem ações da Itaúsa até 17 de fevereiro de 2025 terão direito ao recebimento.
2. Pagamento de R$ 510 milhões – 1º de abril de 2025
- Distribuição em duas parcelas de R$ 255 milhões cada.
- JCP do 4º trimestre de 2024: R$ 0,02 por ação (declarado em fevereiro de 2024).
- JCP do 1º trimestre de 2025: R$ 0,02 por ação (declarado antecipadamente nesta data).
Data de corte: Investidores que possuírem ações até 28 de fevereiro de 2025.
3. Pagamento de R$ 1 bilhão – 22 de abril de 2025
- Dividendos no valor de R$ 1,0 bilhão (R$ 0,09 por ação).
- Direcionado também para acionistas que optarem por exercer o direito de preferência no aumento de capital.
Data de corte: 17 de fevereiro de 2025.
Aumento de Capital: Como Funciona?
O capital social da Itaúsa será ampliado de R$ 80,2 bilhões para R$ 81,2 bilhões, com a emissão de aproximadamente 149 milhões de novas ações. Essas novas ações serão divididas entre:
- 51 milhões de ações ordinárias (ITSA3)
- 98 milhões de ações preferenciais (ITSA4)
Preço e Condições da Subscrição
As novas ações serão oferecidas a R$ 6,70 por ação, um desconto de 30% em relação à média dos últimos 120 dias.
Os acionistas terão direito de preferência para subscrição, podendo adquirir 1,38% sobre as ações detidas na data-base de 17 de fevereiro de 2025.
O período de subscrição vai de 10 de março a 11 de abril de 2025.
Além disso, os investidores terão duas opções para pagar pela subscrição:
- À vista
- Utilizando os dividendos a serem pagos em 22 de abril de 2025
Essa movimentação busca fortalecer a posição financeira da holding e, ao mesmo tempo, permitir que seus acionistas tenham novas oportunidades de investimento dentro da própria empresa.
O que isso significa para os acionistas?
1. Proventos expressivos fortalecem a atratividade das ações
Com a distribuição de R$ 8 bilhões, a Itaúsa reforça seu compromisso com a geração de valor para seus investidores, mantendo uma política de remuneração robusta.
2. Oportunidade de comprar novas ações com desconto
O aumento de capital permite aos acionistas adquirirem ações da companhia com desconto de 30% sobre a média dos últimos meses, algo que pode representar uma boa oportunidade para ampliar a participação na holding.
3. Impacto no preço das ações
O pagamento de proventos pode gerar um movimento de valorização no curto prazo, já que investidores buscam posições antes da data de corte. No entanto, a diluição decorrente do aumento de capital pode equilibrar esse efeito no médio prazo.
FAQ – Perguntas Frequentes
1. Quem tem direito ao pagamento dos proventos?
Todos os investidores que possuírem ações da Itaúsa até as datas de corte informadas para cada pagamento.
2. Como funciona o direito de preferência no aumento de capital?
Os acionistas podem subscrever novas ações na proporção de 1,38% sobre suas posições até 17 de fevereiro.
3. Posso usar os dividendos para comprar novas ações?
Sim. Os investidores podem optar por utilizar os dividendos a serem pagos em 22 de abril para integralizar as novas ações.
4. Qual o preço da subscrição das novas ações?
O valor foi definido em R$ 6,70 por ação, com um desconto de 30% sobre a média dos últimos 120 dias.
5. Como o aumento de capital pode impactar as ações da Itaúsa?
A princípio, o desconto na subscrição pode atrair mais investidores e sustentar o preço dos papéis. Porém, no longo prazo, o mercado pode reagir à diluição dos acionistas existentes.
Conclusão
O anúncio da Itaúsa reflete uma estratégia clara: fortalecer a posição da empresa no mercado enquanto mantém sua atratividade para os investidores. O pagamento de R$ 8 bilhões em proventos reafirma o compromisso com a remuneração dos acionistas, enquanto o aumento de capital oferece uma oportunidade de participação com desconto.
Para investidores de longo prazo, a combinação de proventos robustos e possibilidade de subscrição com preço reduzido pode ser uma excelente chance de reforçar sua posição na holding.
